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エクイティとは?

記事更新日:2012年11月10日

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エクイティ: 株式及び自己資本のこと。

 

エクイティ(equity)には、「公平」、「公正」、「衡平法」など様々な意味がありますが、証券投資の世界では「株式」を意味します。その際にはエクイティーズ(equities)と複数形で用いることが多いようです。

 

株式と訳される言葉で一般的なのは「ストック(stock)」ですが、ストックはcommon stock(普通株)やpreferred stock(優先株)というように普通名詞的に使われる単語です。それに対してエクイティは、企業財務における自己資本(=株主持分)を表すときに使われるという違いがあります。

 

そのため、株式市場はストック・マーケット(stock market)と表現され、自己資本を増加させるための増資や社債発行による資金調達などはエクイティ・ファイナンス(equity financing)と表現されるのです。

 

株式資本利益率などでもエクイティは使われる:

プレゼンをする暮角べんり君(当クレジットカードサイトのキャラクター)エクイティは様々な株式指標として使われることも。

 

例えば株主資本利益率、または自己資本利率とも言われ税引き後の純利益を株主資本で除算したものを、リターンオンエクイティ(Return On Equity)と呼びます。これは頭文字をとってROEとも呼ばれ、その年の資本で利益をどれだけ生み出したかを図る投資家から見て最も重要な収益性の指標となっています。

 

ブランド・エクイティなどの表現も:

その他にも、クレジットカード会社など企業のブランドが持つ無形の資産価値のことをブランド・エクイティ(Brand Equity)とも呼びます。

 

ブランドは、信頼や知名度など目に見えない価値を持っていますが、それを企業師さんとして評価したものがブランド・エクイティでり、企業のマーケティング戦略を考える上で非常に重要な要素となっています。

 

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